M&A, Fusioni, Acquisizioni e Due Diligence
Operazioni straordinarie per una crescita strutturata, sicura e sostenibile
Le operazioni di Merger & Acquisition (M&A) rappresentano uno strumento strategico per l’evoluzione di un’impresa. Che si tratti di una fase di espansione, di riorganizzazione o di uscita, l’accompagnamento in questi percorsi richiede competenze trasversali, visione strategica e grande attenzione ai rischi e agli impatti fiscali, patrimoniali e societari.
Value Vibes HUB è il partner ideale per guidare imprese, gruppi familiari, investitori privati e fondi attraverso l’intero processo di operazioni straordinarie: fusioni, scissioni, acquisizioni, conferimenti, trasformazioni societarie, cessioni di partecipazioni o rami d’azienda, management buy-out e leveraged buy-out.
Il nostro team multidisciplinare integra le competenze di commercialisti, avvocati, fiscalisti, revisori e consulenti direzionali, per assicurare una gestione completa e coordinata di ogni fase dell’operazione, con un’attenzione costante alla creazione di valore per le parti coinvolte.
Strategie e operazioni straordinarie al servizio della crescita
Ci occupiamo di progettare, strutturare e realizzare operazioni straordinarie con l’obiettivo di:
- facilitare processi di crescita per linee esterne (acquisizioni strategiche);
- riorganizzare gruppi societari per efficienza fiscale o gestionale (fusioni, scissioni, trasformazioni);
- valorizzare asset o comparti aziendali attraverso conferimenti e cessioni;
- gestire passaggi generazionali o cambi di controllo in modo strutturato e fiscalmente efficiente;
- predisporre operazioni di exit (cessione d’impresa) o di ingresso di nuovi soci/investitori;
- affrontare processi di turnaround e risanamento con strumenti di finanza straordinaria.
Ogni operazione è costruita “su misura”, sulla base della situazione patrimoniale, fiscale e reddituale dell’impresa, dei suoi obiettivi a breve e lungo termine, e delle caratteristiche degli stakeholder coinvolti.
Due Diligence e analisi di valore: il cuore del processo decisionale
La nostra attività parte sempre da un’attenta fase di due diligence, che può riguardare uno o più profili tra:
- due diligence fiscale e tributaria: verifica delle esposizioni fiscali, dei contenziosi pendenti, della regolarità degli adempimenti;
- due diligence contabile e finanziaria: riclassificazione dei bilanci, verifica delle poste patrimoniali, analisi dei flussi di cassa e degli indici di bancabilità;
- due diligence legale e societaria: analisi dei contratti in essere, degli statuti, dei patti parasociali, dei contenziosi e dei rischi giuridici.
Parallelamente, realizziamo valutazioni d’azienda, di rami, marchi o partecipazioni, attraverso i principali metodi riconosciuti (DCF, multipli di mercato, patrimoniale, reddituale) e sempre in funzione dell’obiettivo dell’operazione.
Un presidio integrato: legale, fiscale, strategico
Gestiamo l’intero processo M&A sia lato acquirente (buy side) che lato venditore (sell side), con servizi che comprendono:
- strutturazione fiscale e societaria dell’operazione;
- supporto negoziale nella redazione e revisione di lettere di intenti, contratti preliminari, SPA/APA, patti parasociali;
- individuazione di clausole di garanzia, earn-out e strumenti finanziari ibridi;
- coordinamento di tutte le parti coinvolte: investitori, banche, advisor legali e tecnici, notai;
- gestione delle autorizzazioni antitrust, notifiche o comunicazioni obbligatorie verso autorità e registri pubblici.
L’obiettivo è sempre uno: trasformare l’operazione straordinaria in un’opportunità di rafforzamento competitivo, minimizzando rischi e incertezze, e assicurando coerenza tra obiettivi strategici e strumenti giuridici e fiscali adottati.
Ogni grande impresa ha bisogno di grandi alleati.
Noi siamo pronti a essere il tuo
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